Eisenberger & Herzog hat von der Deutsche Private Equity Management III GmbH (DPE) beratene Fonds bei dem Erwerb der Mehrheit der österreichischen VTU Anlagenplanung & Lieferung GmbH und der deutschen VTU Engineering Deutschland GmbH beraten.

Die Unternehmen der VTU Engineering Group planen Anlagen für die Prozess-Industrie, insbesondere für die Branchen Pharma, Biotechnologie, Chemie, Metallurgie, Erdöl und Erdgas. Zum österreichischen Recht wurde DPE federführend von Eisenberger & Herzog beraten. Das Signing erfolgte im Februar 2018, das Closing steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Über die Details der Transaktion wurde von den Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

„Diese Transaktion war aufgrund der ungewöhnlichen Komplexität – vielschichtige Transaktionsstruktur und mehrere Parteien mit unterschiedlichen Interessenlagen – für uns besonders spannend. Außerdem hatten wir zum ersten Mal die Möglichkeit, für die DPE Deutsche Private Equity zu arbeiten.“, so E&H-Partner und lead counsel MMag. Michael Strenitz.

 

Berater DPE:

Eisenberger & Herzog (Transaktionsberatung, Federführung): Michael Strenitz (Partner, Projektleiter), Arndt Blaschka, Isolde Klinger, Matthias Eberle, Alexandra Acs und Evelin Herzog (alle Unternehmensrecht), Stefan Jeitler (Immobilienwirtschaftsrecht), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Jakob Kleinschuster und Christina Frisch (Arbeitsrecht), Marcus Benes (Partner, Bank- und Finanzrecht), Laurenz Liedermann und Karoline Hofmann (beide Bank- und Finanzrecht), Alexander Brenneis (Rechtsanwalt, Öffentliches Recht), Helmut Liebel (Partner, IP/IT), Thomas Schmitt (IP/IT)

Schindler Attorneys (Steuerstrukturierung, Österreich): Clemens Schindler, Martin Abram

Ashurst München (Akquisitionsfinanzierung): Bernd Egbers, Isabell Pöller

Gleiss Lutz (Zusammenschlusskontrolle): Petra Linsmeier

Pöllath + Partners (Steuerstrukturierung): Michael Best

Gütt Olk Feldhaus (Unternehmensrecht): Kilian Helmreich

Meyerlustenberger Lachenal (Due Diligence, Schweiz): Karin Oberlin

Allen & Overy, Bukarest (Due Diligence, Rumänien): Victor Rusu

 

Berater der Verkäufer:

ScherbaumSeebacher: Helmut Schmidt, Florian Thelen

Griss & Partner: Christiane Loidl

 

Über DPE

DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Seit Gründung 2007 hat DPE erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro aufgelegt.

www.dpe.com

Über VTU Engineering Group

Die VTU-Gruppe gehört zu den führenden Experten für Anlagen- und Prozessoptimierung mit mehr als 460 Mitarbeitern und 20 europäischen Niederlassungen – unter anderem in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und Rumänien.

www.vtu.com